13 marca 2021 minął okrągły rok od dołka (po zamknięciach) „korona-paniki” na warszawskiej giełdzie. W ciągu miesiąca poprzedzającego ten dzień, indeks WIG spadł z 58 tys. pkt do 37 tys. pkt, czyli o 36%. Jak się później okazało, był to najdogodniejszy moment do zakupów akcji. Po raz kolejny sprawdziła się zasada – kupuj akcje, gdy leje się krew. Główne indeksy GPW takie jak WIG, WIG20 czy mWIG40 wzrosły od tego dołka w rok o ok. 60%, a sWIG80 nawet o blisko 100%. Prowadzony przez Pawła Biedrzyckiego i Rafała Irzyńskiego edukacyjny Portfel Petard, też nieźle sobie poradził w tym czasie, bo wzrósł o dokładnie 502%.
Stopy zwrotu Portfela Petard vs. benchmark
| Od początku istnienia (9.01.2019-15.03.2021) | Rok od dołka pandemii (12.03.2020-12.03.2021) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Portfel Petard | 479% | 502% | 296% |
| WIG20 | -14% | 54% | -8% |
| mWIG40 | 11% | 57% | 2% |
| sWIG80 | 69% | 94% | 34% |
| WIG | 0% | 60% | -1% |
Od początku funkcjonowania Portfela Petard, niemal stale znajduje się w nim od 7 do 9 spółek. W ciągu ostatniego roku dokonaliśmy 19 transakcji, z czego 17 przyniosły bądź nadal przynoszą solidne zyski. W całej historii portfela, 6 najbardziej zyskownych pozycji dotyczy właśnie okres ostatniego roku i już wszystkie mogą pochwalić się trzycyfrową stopą zwrotu. Jeszcze dwa miesiące temu powyżej progu 100% zysku „mieliśmy” 4 spółki. To też pokazuje, że utrzymywanie „dobrych spółek” i podążanie za zasadą maksymalizacji zysków czy trzymania spółek w silnych trendach wzrostowych, daje wymierne efekty.
Zobacz także: Edukacyjny Portfel Petard ma już 2 lata. W tym czasie przyniósł 418% zysku
Top 6 najbardziej zyskownych pozycji
| Spółka | Kurs zakupu (zł) | Kurs sprzedaży (zł) | Stopa zwrotu | Okres inwestycji |
|---|---|---|---|---|
| XTB | 4,14 zł | 22,30 zł | 439% | 4.02.2020 -29.07.2020 |
| XXX | - | 270% | - | |
| XXX | - | - | 171% | - |
| Ten Square Games | 205,50 zł | 543 zł | 164% | 11.03.2020-26.05.2020 |
| XXX | - | 138% | - | |
| XXX | - | - | 134% | - |
W okresie ostatniego roku notujemy obecnie dwie stratne pozycje. Jedna z nich jest już zrealizowana i przyniosła stratę 12%, a druga nadal ma szansę wyjść na plus z obecnego, ujemnego wyniku -10%. Przestrzegliśmy się od poważniejszych błędów inwestycyjnych i dzięki temu nie zaszły zmiany w zestawieniu 6 najbardziej stratnych pozycji od początku istnienia portfela.
Top 6 najbardziej stratnych pozycji
| Spółka | Kurs zakupu (zł) | Kurs sprzedaży (zł) | Stopa zwrotu | Okres inwestycji |
|---|---|---|---|---|
| CCC | 213,6 | 38 | -82,2% | 28.04.2019-13.03.2020 |
| CDRL | 19,8 | 11,6 | -41,4% | 18.12.2019-13.03.2020 |
| BoomBit | 22,6 | 16 | -29,2% | 29.05.2019-30.09.2019 |
| Ailleron | 8 | 6,26 | -21,8% | 13.12.2019-28.02.2020 |
| Selvita | 24,6 | 20,21 | -17,8% | 15.11.2019-13.03.2020 |
| KGHM | 89,64 | 75,5 | -15,8% | 09.01.2019-04.09.2019 |
Edukacyjny Portfel Petard, w ramach którego inwestujemy w spółki z głównego rynku z kapitalizacją powyżej 200 mln zł, funkcjonuje już 26 miesięcy (wystartował 9 stycznia 2019 roku). Licząc od początku, stopa zwrotu wynosi obecnie 479%, a od początku 2021 r. (czyli w 2,5 miesiąca) wynik wzrósł o 61 p.p. z poziomu 418%. Na poniższym wykresie widać, że zyski przyspieszyły właśnie od samego dołka koronapaniki, a w nim wycena portfela spadła przez krótki moment nawet na ujemną wycenę z blisko 40% „plusów”.
Nie zamierzamy jednak spoczywać na laurach i nadal aktywnie „penetrujemy” rynek w poszukiwaniu kolejnych inwestycji. W najbliższym czasie można spodziewać się nowych okazji, gdyż przed nami gorący okres publikacji raportów finansowych rocznych, w których spółki pokazują wyniki za IV kw. 2020 r. Od maja natomiast zacznie się sezon publikacji wyników za I kwartał 2021 roku.
