„Popyt na szyby QGlass jest znaczący. Otrzymujemy wiele zapytań zarówno od partnerów z Polski, jak i zagranicznych” - relacja czatu z prezesem zarządu ML System

Dzień dobry,

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze,

Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania, dziękuję za zainteresowanie spółką. Zapraszam serdecznie do zadawania pytań.

Nieustannie pracujemy nad miksem produktowym w kierunku maksymalizacji zleceń na produkty BIPV. Intensyfikujemy także działania na rynkach zagranicznych, gdzie do zdobycia jest wiele ciekawych architektonicznie projektów, o wysokiej rentowności. Sprzedaż produktów „nowej ery kwantowej” bez wątpienia korzystnie wpłynie na osiągany przez nas poziom rentowności.

W krótkim terminie aktualna sytuacja geopolityczna generuje wiele wyzwań. Inwazja Rosji na Ukrainę wpływa na łańcuchy dostaw w wielu segmentach gospodarki. W naszej działalności kluczowe znaczenie ma aluminium i szkło. Pracujemy nad tym, aby minimalizować potencjalny, negatywny wpływ na terminowość dostaw wspomnianych materiałów. W perspektywie długoterminowej zauważamy jednak wiele szans na umocnienie pozycji rynkowej. Presja na wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych będzie postępować, co w konsekwencji wzmocni popyt na nasze produkty. Należy się także spodziewać przyspieszenia procesów transformacji energetycznej w Europie.

Tak, realizujemy już pierwsze zamówienia. Największe z nich to prywatna inwestycja centrum medyczno-rehabilitacyjnego w Rzeszowie.

Popyt na szyby QGlass jest znaczący. Otrzymujemy wiele zapytań zarówno od partnerów z Polski, jak i zagranicznych. Spodziewamy się, że popyt ten będzie się zwiększać wraz z pierwszymi, większymi realizacjami z wykorzystaniem QGlass. Popyt będzie dodatkowo napędzany dzięki wejściu w segment producentów stolarki. Aktualnie szyby sprzedawane są tylko w kanale producentów aluminiowych ścian osłonowych.

Jesteśmy infrastrukturalnie i technologicznie gotowi, aby ten popyt obsłużyć. Mamy także plan na dywersyfikację i zwiększanie naszych mocy wytwórczych we współpracy z partnerami strategicznymi. Widzimy duże zapotrzebowanie, szczególnie na duże rozmiary architektoniczne, dlatego pracujemy nad możliwie szybkim wdrożeniem projektu 2DGlass i Active Glass, gdzie możliwości technologiczne spełnią oczekiwania rynku.

To jest maksymalny wolumen linii technologicznej przy optymalnych rozmiarach i pracy ciągłej. W praktyce wykorzystanie na poziomie 60-70 proc. jest bardzo wysokie.

Nie zatrzymujemy się w inwestycjach – kontynuujemy projekt 2D Glass, który zakończy się w bieżącym roku. Skompletowaliśmy już wszystkie kluczowe urządzenia w istniejącej hali należącej do spółki. Pracujemy nad jak najszybszym uruchomieniem produkcji. Przyjęliśmy już pierwsze zamówienia na ten produkt.

Zgodnie z założeniami strategii 2D Glass poprawia, w odniesieniu do dotychczas stosowanych w branży szklarskiej szyb parametry transmisji światła oraz izolacyjności termicznej i energetycznej. Jej parametry są odpowiedzią na wymagania zawarte w aktualnych przepisach dotyczących izolacyjności okien i przeszklonych fasad. Produkt będzie przeznaczony dla stolarki i ścian osłonowych budynków, s stosowany głównie w projektach architektonicznych w miejscach, gdzie zastosowanie QGlass lub Active Glass jest ograniczone lub wyłączone z powodów ekonomicznych (inwestycja nie przewiduje dodatkowych nakładów na infrastrukturę fotowoltaiczną).

Spółka posiada niezbędne zapasy oraz zakontraktowane szkło co najmniej do września. Jesteśmy w stałym kontakcie z dostawami, w tym m.in. krajowymi producentami aluminium. Będziemy na bieżąco reagować w przypadku pojawienia się utrudnień w tym obszarze.

Know-how zdobyte przy uruchamianiu projektu QGlass pozwoli nam zminimalizować potencjalny, negatywny wpływ związany z logistyką.

Udział tego segmentu, zarówno w 2020 r., jak i 2021 r. w przychodach ogółem był niewielki. W tym roku spodziewamy się wzrostu w tym obszarze, szczególnie w branży militarnej. Dzięki inwestycjom w nowy sprzęt do epitaksji w ramach projektu tandemowego ogniwa fotowoltaicznego (PBSE).

QDrive jest projektem badawczo-rozwojowym, który ma na celu osiągnięcie pełnej zdolności technologicznej za około dwa lata. Celem jest dopracowanie procesów w naszej fabryce i fabryce Pilkingtona, byśmy byli gotowi wyjść z ofertą do popularnych marek samochodowych w dużych wolumenach zamówień. Pracujemy na konkretnych markach samochodów, gdzie pierwszych demonstratorów spodziewamy się na przełomie roku.

Efektem współpracy z Pilkingtonem była np. dostawa modułów BIPV na dworzec kolejowy w Austrii. Z obydwiema spółkami koordynujemy wiele projektów na terenie całej Europy.

Rynek ten dopiero się rodzi, m.in., a w zasadzie głównie, dzięki ML System. Spółka wraz z parterami kreuje ten rynek poprzez współpracę z architektami i dostawcami systemów ścian osłonowych, systemów fasadowych oraz producentami stolarki. Nie ma więc opracować, które definiowałyby takie wartości. Możemy jednak posłużyć się prognozami dla rynku szkła architektonicznego. Spodziewany jest wzrost tego rynku z 265 mld USD w 2020 r., do 352 mld USD w 2028 r. Ponadto warto wskazać, że zgodnie z szacunkami wartość rynku BIPV w Europie w 2027 r. wyniesie 20,4 mld USD.

Aktualnie eksport stanowi poniżej 10 proc. naszej sprzedaży. Dążymy do tego, aby udział eksportu w łącznych przychodach systematycznie rósł. W ostatnim czasie nawiązane relacje biznesowe zaowocowały pierwszymi zamówieniami z nowych dla nas krajów, jakimi są m in. Węgry i Grecja, jednocześnie stale rozszerzamy działania w krajach skandynawskich, Beneluksu i w Szwajcarii. W 2022 r. została zawiązana ponadto spółka ML Nordic AS z siedzibą w Norwegii, która jest w trakcie procesu rejestracji. Otwarcie podmiotu stanowi wzmocnienie działalności handlowej ML System w Skandynawii i jest konsekwentną realizacją polityki wzrostu eksportu. Rolą obu spółek zagranicznych będzie aktywna dystrybucja rozwiązań oferowanych przez ML System. Pozyskaliśmy też kluczowego partnera na rynku brytyjskim w zakresie BIPV.

W odpowiedzi na zmianę trendu względem zielonej energii w USA (raport przygotowany przez Departament Energii USA, w którym stwierdzono, że energia słoneczna może generować do 45% dostaw energii elektrycznej w USA do 2050 roku - obecnie jest to mniej niż 4 %), w IV kwartale 2021 r. w USA (stan Delaware) została zawiązana spółka ML System Inc. Obecnie jest na etapie organizacji i koordynacji pierwszych projektów.

Koordynujemy pierwsze projekty w USA i Kanadzie.

Obserwujemy zmianę podejścia rynku deweloperskiego do naszych produktów. Kiedyś liczyła się głównie lokalizacja, aktualnie deweloperzy dostrzegają korzyści z zastosowania naszych technologii. Również banki i instytucje finansowe pośrednio wymuszają stosowanie technologii OZE poprzez chęć finansowania głównie takich inwestycji. Spodziewamy się uruchomienia projektu 2DGlass w drugiej połowie roku.

Produkt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem podczas targów w Dubaju. Aktualnie odpowiadamy na pierwsze zapytania.

W perspektywie krótkookresowej skupiamy się na inwestycjach w "nową erę kwantową". Równolegle realizujemy projekt badawczy dla wysokowydajnych ogniw tandemowych, który w dalszej perspektywie da przewagę technologiczną i potencjał inwestycyjny dla klasycznej fotowoltaiki.

Krótkoterminowo wzrost cen surowców wpływa na rentowność realizowanych kontraktów. Spółka zabezpiecza się przed dalszym wzrostem poprzez podpisywanie przede wszystkim kontraktów krótkoterminowych, gdzie materiał zabezpieczony jest stanami magazynowymi lub kontraktowaniem.

Aktualnie produkt nie ma realnej konkurencji. Istnieją start-upy, które pracują nad przeskalowaniem technologii z poziomu laboratoryjnego na przemysłowy lub też są na etapie pozyskiwania funduszy. Spodziewamy się pojawienia konkurencji w perspektywie kilkuletniej.

Należy wskazać na zmiany w prawodawstwie narzucające stosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym rządowe programy stymulujące popyt w tym zakresie. Jednocześnie zaznaczyć należy, że aktualnie UE intensyfikuje prace w zakresie pozyskiwania energii z OZE spowodowane koniecznością uniezależnienia się od źródeł kopalnych, w tym rosyjskiego gazu.
• Krajowy Plan Odbudowy: Środki unijne dla polskiej gospodarki przyznawane w ramach 5 obszarów wsparcia, z czego 2 z nich dot. bezpośrednio działalności ML System (Zielona energia i zmniejszenie energochłonności oraz zielona inteligentna mobilność).
• Fit for 55: Pakiet unijnych aktów prawnych mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% względem roku 1990. Fit for 55 ma być zrealizowany do 2030 r., odnosi się do okresu przejściowego prowadzącego docelowo do neutralności klimatycznej w 2050 r. w całej UE.
• Dyrektywa dot. efektywności energetycznej budynków: Państwa członkowskie UE zobowiązane są do opracowania długoterminowych strategii renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, tak aby do 2050 r. stały się one budynkami wysoce energooszczędnymi i niskoemisyjnymi.
• Dostępność aktualnych dotacji na OZE tj,: Program Czyste Powietrze, Mój Prąd 4.0, Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę, Agroenergia 2022, czy też regionalne programy wsparcia dla firm i gospodarstw rolnych.

Spółka nie prowadzi aktywnej sprzedaży urządzenia. Realizujemy sprzedaż pomiarów. Dopuszczenie CD do szybkich badań przesiewowych to istotny krok na drodze komercjalizacji urządzenia. Dodatkowo, w marcu 2022 r. otrzymaliśmy ocenę i potwierdzenie przez notyfikowaną jednostkę zewnętrzną TÜV NORD, że produkcja wyrobów medycznych ML System jest zgodna z europejskimi zasadami bezpieczeństwa dla użytkownika i pacjenta (ISO 13485). Pracujemy nad uznaniem badań wyników z CD jako równoważnych wynikom z PCR.

Na przyrost amortyzacji rok do roku wpływ miał zakup urządzeń zakupionych w ramach projektów inwestycyjnych oraz przyspieszona amortyzacja urządzeń badawczych zakupionych w ramach projektów B+R. Jest to związane z rozbudową zaplecza badawczego Fotowoltaicznego Centrum Badawczo– Rozwojowego w zaawansowane urządzenia do prac badawczych, prototypowania oraz wyposażenia komórki Działu Transferu Technologii w zaawansowany sprzęt do badań w warunkach rzeczywistych). Urządzenia zostały zakupione głównie w ramach projektów finansowanych ze środków UE.

Uważamy, że potencjał sprzedażowy CD jest znaczący, dzięki możliwościom detekcji wielu patogenów, w tym gruźlicy. Moce wytwórcze będziemy dostosowywać do zgłaszanego popytu. Nie definiujemy wartości maksymalnej. Jesteśmy technologicznie gotowi do tego, aby w relatywnie krótkim czasie dostosować produkcję pod CD.

Listy intencyjne pozostają w mocy. Pracujemy nad równoważnością wyników z CD do wyników PCR.

Aktualnie we współpracy z Małopolskim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu ML System parametryzuje Covid Detector pod kątem gruźlicy. M.in. w związku z migracją osób z Ukrainy rośnie ryzyko zachorowania na tę chorobę. Wstępne wyniki testów są bardzo obiecujące. Mam nadzieję, że dołączą do nas jeszcze kolejne jednostki specjalizujące się w chorobach zakaźnych, co przyspieszy proces walidacji.