Kredyt Inkaso, spółka należąca do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, rozpoczyna publiczną emisję czteroletnich obligacji, skierowaną także do inwestorów indywidualnych. Zapisy trwają od 29 listopada do 12 grudnia, a spółka planuje pozyskać z emisji 30 mln zł. Zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny zakłada ofertę do 300 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Minimalna wysokość zapisu wynosi 1000 zł. Oferującym jest IPOPEMA Securities. Zapisy można składać także za pośrednictwem firmy Expander oraz DM BOŚ.
WIDEO: Szczegóły emisji obligacji Kredyt Inkaso z oprocentowaniem nawet 5,5%
Na co Kredyt Inkaso chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji?
Kredyt Inkaso wyemitowało z powodzeniem już 38 serii obligacji. Dzięki dobrej sytuacji finansowej, płatności z wszystkich wyemitowanych obligacji są obsługiwane na czas, a większość serii została już wykupiona. Cele kolejnej emisji obligacji są dość szerokie. Środki mogą zostać przeznaczone na:
- Nabycie lub objęcie certyfikatów funduszy inwestycyjnych
- Objęcie obligacji emitowanych przez spółki lub fundusze inwestycyjne z grupy Kredyt Inkaso
- Nabycie nowych portfeli wierzytelności
- Cele związane z realizacją modelu biznesowego, polegające na refinansowaniu zadłużenia spółki.
- Akwizycje podmiotów działających w branży finansowej
- W ostatnich latach zbudowaliśmy bardzo silną pozycję na rynkach polskim, bułgarskim i rumuńskim. Warto wspomnieć, że w bieżącym roku rozpoczęliśmy działalność w Chorwacji. Planujemy dalszy rozwój i ekspansję międzynarodową. Wypracowaliśmy już sprawdzony model windykacji. Jesteśmy zorientowani na ciągłe zwiększanie naszych przychodów przez wzrost wartości kupowanych portfeli, podwyższenie skuteczności windykacji i rozwój stosowanych metod, a przez to coraz lepsze wyniki finansowe. Wdrażamy wewnętrzny program, dzięki któremu każdego dnia jesteśmy coraz lepsi – tłumaczy Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa zarządu Kredyt Inkaso.
Warunki emisji obligacji Kredyt Inkaso: oprocentowanie nawet 5,5% i notowania na Catalyst
Oprocentowanie obligacji Kredyt Inkaso dla pierwszego okresu odsetkowego będzie stałe w wysokości 5,5 proc., a w kolejnych okresach zmienne, oparte o WIBOR 6M powiększone o marżę 3,5 proc. Odsetki mają być wypłacane półrocznie.
W przypadku, gdy liczba obligacji, na które zostaną złożone zapisy przekroczy liczbę obligacji oferowanych inwestorom indywidualnym, emitent przydzieli obligacje zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.
Dzień przydziału obligacji przypada na 14 grudnia 2017 r. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
Spółka może przedterminowo wykupić obligacje w VI i VII okresie odsetkowym tj. 18 grudnia 2020 r. i 18 czerwca 2021 r.
Źródło: obligacje.kredytinkaso.pl
Harmonogram emisji obligacji Kredyt Inkaso
| Okres subskrypcji | 29 listopada – 12 grudnia |
| Termin przydziału | 14 grudnia 2017 r. |
| Pierwszy dzień odsetkowy | 18 grudnia 2017 r. |
| Przewidywany dzień emisji | 18 grudnia 2017 r. |
| Dzień ostatecznego wykupu | 18 grudnia 2021 r. |
| Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu na Rynku Regulowanym | styczeń 2018 r. |
Źródło: Ostateczne warunki obligacji serii PA01 Kredyt Inkaso
Więcej informacji na temat emisji obligacji Kredyt Inkaso oraz szczegółowe warunki znaleźć można pod adresem: obligacje.kredytinkaso.pl.
Zobacz także: Notowania, wykres, wskaźniki i dane finansowe Kredyt Inkaso
