Największy fundusz technologiczny w regionie prowadzi publiczną emisję czteroletnich obligacji, skierowaną głównie do inwestorów indywidualnych. Zapisy potrwają tylko do 26 stycznia. Jest to pierwszy w Polsce program emisji obligacji funduszu Private Equity, w ramach którego zapisy odbywały się już dwukrotnie w zeszłym roku – do tej pory inwestorzy objęli papiery o wartości 70 mln zł, a obie emisje zakończyły się redukcją zapisów. W tym roku jest to pierwsza oferta obligacji dla inwestorów poszukujących oprocentowania zdecydowanie wyższego niż w przypadku lokaty bankowej, ale z 4-letnim horyzontem inwestycyjnym.
Do kogo skierowana jest oferta obligacji MCI.PrivateVentures FIZ?
MCI.PrivateVentures jest funduszem private equity lokującym środki w spółki w fazie wzrostu (poprzez subfundusz MCI.TechVentures) oraz w dojrzałe przedsiębiorstwa (poprzez subfundusz MCI.EuroVentures), powiązane z innowacyjną gospodarką oraz transformacją cyfrową. Fundusz obecny jest zarówno na polskim jak i zagranicznych rynkach. W portfelu posiada udziały w takich polskich spółkach jak ABC Data, ATM, DotPay, Frisco.pl, Morele.net, ale jest również inwestorem w spółkach o zasięgu globalnym, takich jak iZettle czy Gett.
Fundusz z sukcesem sprzedał dwie poprzednie serie o łącznej wartości 70 mln zł z redukcją i przed planowym terminem końca zapisów.
Najnowsza emisja charakteryzuje się takimi samymi atrakcyjnymi parametrami. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych, którzy oczekują osiągnięcia wyższego zysku niż w przypadku lokaty bankowej.
- Emitując trzecią serię naszych publicznych obligacji, oferujemy inwestorom indywidualnym produkt funduszu technologicznego, który cechuje się atrakcyjnymi parametrami. Poziom oprocentowania przewyższa rynkowe lokaty, a jednocześnie zmienny charakter kuponu obligacji pozwala ich nabywcom czerpać dodatkowe korzyści w przypadku podwyższenia stóp procentowych – powiedział Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI S.A.
- Pozyskane środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną, zgodnie ze strategią inwestycyjną funduszu. Zazwyczaj perspektywa inwestycyjna w tego rodzaju funduszach to 5-7 lat. Przykładem efektywnego zainwestowania kapitału inwestorów jest ogłoszona pod koniec zeszłego roku inwestycja w węgierskich fintech, spółkę Netrisk, na bazie której zamierzamy zbudować regionalnego lidera dystrybucji ubezpieczeń online – uzupełnił Marcińczyk.
Obligacje funduszu w ramach trwającej oferty zapadają za 4 lata, ale za sprawą planów notowania tych papierów na Catalyst, ich nabywcy będą mogli nimi obracać znacznie wcześniej, zwłaszcza, że obrót będzie animowany.
Gdzie można kupić obligacje MCI.PrivateVentures FIZ?
Oferującym i organizatorem emisji jest Biuro Maklerskie Alior Banku.
Fundusz utworzył konsorcjum dystrybucyjne, by zagwarantować jak najszerszy dostęp do oferty obligacji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Dlatego zapisy możliwe są poprzez sieć dystrybucji następujących biur maklerskich:
Oprocentowanie i warunki emisji obligacji MCI.PrivateVentures FIZ
Fundusz planuje pozyskać w serii P1C do 40 mln zł, zaś cała oferta w ramach programu emisji obligacji została rozpisana na 200 mln zł, z tego inwestorzy zapisali się już na 70 mln zł w 2017 roku. Okres zapadalności obligacji wynosi 4 lata. Planowanym dniem wykupu jest 21 lutego 2022 r.
W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5,3%. W pozostałych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne oraz równe sumie 6-miesięcznego WIBOR i marży w wysokości 3,5% rocznie, co przy obecnych stawkach na rynku międzybankowym oznacza kupon w wysokości 5,31%
Tabela 1. Podstawowe warunki emisji obligacji serii P1C
| Wartość nominalna emisji | 40 mln PLN |
| Oprocentowanie stałe (w pierwszym okresie odsetkowym) | 5,3% |
| Oprocentowanie zmienne (w kolejnych okresach odsetkowych) | WIBOR 6M + 350 bps rocznie (obecnie to 5,31%) |
| Okres zapadalności | 4 lata (od dnia emisji) |
| Wypłata odsetek | Co pół roku |
| Cena Emisyjna | zmienna, uzależniona od dnia złożenia zapisu* |
| Wartość nominalna jednej obligacji | 1000 zł |
| Wielkość zapisu | min. 1 szt. max. 40 000 szt. |
*Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosiła 997,82 zł pierwszego dnia zapisów, by ostatniego dnia zapisów zrównać się z ceną nominalną wynoszącą 1000 zł.
Źródło: Warunki obligacji serii P1C MCI.PrivateVentures FIZ
Harmonogram emisji obligacji MCI.PrivateVentures FIZ
| Termin zakończenia przyjmowania zapisów | 26.01.2018 r. lub do wyczerpania puli |
| Planowany termin przydziału obligacji | 31.01.2018 r. |
| Planowany dzień Emisji | 21.02.2018 r. |
| Przewidywany dzień dopuszczenia obligacji do obrotu | 30.03.2018 r. |
| Planowany dzień wykupu | 21.02.2022 r. |
Źródło: Oferta publiczna obligacji MCI.PrivateVentures FIZ - seria P1C
Więcej informacji na temat emisji obligacji MCI.PrivateVentures FIZ oraz szczegółowe warunki zostały opisane na stronie internetowej emitenta oraz na stronach internetowych Biura Maklerskiego Alior Banku S.A. oferującego obligacje.
