Legimi udostępnia swoim użytkownikom ponad 60 tys. ebooków i audiobooków w ramach abonamentu. 6 czerwca rozpoczęły się dwie, publiczne emisje obligacji spółki – rocznych oraz dwuletnich. Oferta rocznych (serii T) potrwa do 27 czerwca, natomiast zapisy na dwuletnie (seria U) będzie można złożyć do 9 lipca. Spółka planuje pozyskać z emisji w sumie ok. 6 mln zł. Oprocentowanie będzie stałe, wynosi 8,5% w przypadku serii T oraz 9,5% serii U w skali roku.
Niedawno Legimi przeprowadziło emisję akcji, w ramach której spółka pozyskała prawie 2 mln zł. Dzięki tej kwocie może sfinalizować przejęcie niemieckiej spółki Readfy GmbH. Ponadto, polska spółka planuje uruchomić nową platformę „Legimi 3.0” oraz dalej rozwijać ofertę czytnika ebooków za 1zł/euro. Choć zadłużenie spółki jest stosunkowo wysokie, to jednak model abonamentowy, oparty na długoterminowych umowach, pozwala na tego rodzaju finansowanie rozwoju. Z drugiej strony, należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że Legimi chce pozyskać finansowanie nie tylko na rozwój nowych projektów, ale także na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia. W 2019 roku (w czerwcu, wrześniu i listopadzie) zapadają obligacje, których łączna wartość wynosi 7,73 mln zł.
Zobacz także: Legimi planuje publiczne emisje obligacji
Warunki emisji obligacji serii T spółki Legimi
W ramach trwającej emisji obligacji serii T Legimi wyemituje 2 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Ich oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 8,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane w okresach co 3 miesiące. Pierwsza wypłata nastąpi 28 września 2019 r. Wykup nastąpi w terminie roku od przydziału, czyli w czerwcu 2020 r. Zapisy dla inwestorów indywidualnych są przyjmowane przez INC Dom Maklerski. Obligacje są emitowane jako zabezpieczone papiery dłużne.
„Celem emisji jest refinansowanie zadłużenia Emitenta oraz rozwój i promocja Legimi 3.0” - czytamy w Memorandum.
Parametry emisji obligacji Legimi serii T
| Oprocentowanie | 8,5% |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Termin wykupu | 1 rok |
| Data zapadalności | Czerwiec 2020 r. |
| Liczba oferowanych obligacji | 2 tys. sztuk |
| Wartość nominalna | 1 tys. zł |
Warunki emisji obligacji serii U spółki Legimi
W ramach trwającej emisji obligacji serii U Legimi wyemituje 4 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Ich oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 9,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane w okresach co 3 miesiące. Pierwsza wypłata nastąpi 10 października 2019 r. Wykup nastąpi w terminie dwóch lat od przydziału, czyli w czerwcu 2021 r. Zapisy dla inwestorów indywidualnych również są przyjmowane przez INC Dom Maklerski. Same obligacje będą notowane i zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Minimalny próg emisji, przy którym spółka zakłada, że dojdzie ona do skutku to 800 tys. zł.
| Oprocentowanie | 9,5% |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Termin wykupu | 2 lata |
| Data zapadalności | Czerwiec 2021 r. |
| Liczba oferowanych obligacji | 4 tys. sztuk |
| Wartość nominalna | 1 tys. zł |
| Notowania | Catalyst |
Rynek e-booków jest coraz większy
Legimi dostarcza swoim użytkownikom zarówno e-booki jak i audiobooki. Spółka wprowadziła również ofertę „e-czytnik za 1 zł”, dzięki czemu utrzymuje przychody z abonamentów, a liczba klientów rośnie z roku na rok. Od 2015 roku liczba użytkowników zwiększyła się ponad 3-krotnie.
Dzięki wprowadzeniu abonamentu na dostęp do e-booków, spółka utrzymuje długotrwałe relacje ze swoimi klientami i liczy jeszcze na wzrost liczby użytkowników. Pozyskane pieniądze z emisji obligacji chce w dużej mierze przeznaczyć na rozwój „Legimi 3.0”, czyli nowej wersji platformy.
W maju br. spółka pozyskała 1,98 mln zł z publicznej emisji akcji, które również przeznaczy na rozwój nowej platformy. Jednak co najważniejsze – sfinalizuje przejęcie niemieckiej spółki Readfy GmbH. Na rynku niemieckim jest to lider wśród aplikacji do czytania i słuchania elektronicznych książek. Warto podkreślić, że Niemcy, a właściwie wszystkie kraje DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) stanowią 3. największy rynek książki na świecie, po USA oraz Chinach.
Zobacz także: Legimi pozyskał środki na przejęcie Readfy GmbH
Obecnie rynek elektronicznych książek w Polsce stanowi zaledwie 5%, pomimo że stają się one coraz bardziej popularne na świecie. Segment e-booków nieustannie się rozwija, dzięki czemu wartość rynku również będzie rosnąć.
Harmonogram emisji obligacji serii T spółki Legimi
| Rozpoczęcie oferty | 5 czerwca 2019 r. |
| Zakończenie oferty | 27 czerwca 2019 r. |
| Przydział obligacji | 28 czerwca 2019 r. |
| Pierwsza data płatności odsetek | 28 września 2019 r. |
| Data wykupu | Czerwiec 2020 r. |
Harmonogram emisji obligacji serii U spółki Legimi
| Rozpoczęcie oferty | 4 czerwca 2019 r. |
| Zakończenie oferty | 9 lipca 2019 r. |
| Przydział obligacji | 10 lipca 2019 r. |
| Pierwsza data płatności odsetek | 10 października 2019 r. |
| Data wykupu | Czerwiec 2021 r. |
