BEST SA - jeden z liderów branży zarządzania wierzytelnościami - zakończył przed czasem zapisy na obligacje serii AC1. Popyt na 5-letnie papiery o wartości 25 mln zł zdecydowanie przewyższył podaż, dlatego spółka zdecydowała się na skrócenie przyjmowania zapisów. W ofercie obligacji serii AC1 BEST S.A. inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 135,8 mln zł. Redukcja wyniosła 81,7 %.
BEST S.A. zaoferował inwestorom 250.000 obligacji serii AC1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 7 sierpnia 2029 r. Oprocentowanie papierów, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 10,36%. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
- Sukces emisji obligacji jest potwierdzeniem słuszności obranej przez BEST S.A. strategii biznesowej zorientowanej na szybki wzrost. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, środki pozyskane z emisji przeznaczymy na zakup portfeli w Polsce i we Włoszech, Jednocześnie raportujemy coraz lepsze wyniki finansowe. Doceniamy bardzo duże zainteresowanie inwestorów i w ślad za tym, w niedalekiej przyszłości planujemy ponowić ofertę emisji obligacji. – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Oferta obligacji serii AC1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC1.
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A.
Informacje o BEST S.A.
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2023 r. spłaty z portfeli wierzytelności należnych GK BEST wzrosły do 385 mln zł, przychody operacyjne wyniosły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 220 mln zł. Wartość bilansowa należących do GK BEST portfeli wierzytelności na koniec 2023 r. wyniosła ponad 1,3 mld zł.
Źródło: Spółka, #BST
